工商時報【蔡淑芬】
特別股因股價波動幅度較普通股小,股神巴菲特喜愛的特別股。擅長掌握投資趨勢的柏瑞投花蓮縣新城鄉汽機車借款 信,跳脫傳統資產管業者的產品設計思維,創新推出國內首檔、台灣唯一以「特別股」為投資標的柏瑞特別股息收益基金,並已獲准募集,額度上限為新台幣200億元,將發行新台幣、美元和人民幣3種計價幣別,由台北富邦銀行擔任基金保管機構。
特別股又稱為優先股,16世紀起源於歐洲,在90年代的美國快速發展,並成為最大的特別股市場,股神巴菲特曾於2008年買進50億美元的高盛特別股。由於特別股兼具普通股與債券的性質,但股價波動幅度較普通股小,而持有人可享有固定的股利,如果發行特別股的公司破產或下市,持有人受償順序也優先於普通股持有人,因此一旦美國企業發行特別股,通常都會引起搶新北市蘆洲區汽車借款 購熱潮,不見得人人都買得到。
如今,投資特別股將不再遙不可及,柏瑞投信全新規劃境內首檔、台灣唯一的特別股基金即將現身。柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,Fed已經訂出升息時程,在殖利率攀升的環境下,各類資產均會受到影響,但是長期而言,雖然特別股的信評等級多為投資等級,但與公債的連動性卻相對投資等級債還要低,且特別股還擁有相對較高的股息率,因此若將特別股加入到投資組合中,有利於提升整體資產投資效率。柏瑞特別股息收益基金的投資組合,目前規劃以全球泛金融相關產業包括銀行、保險的持股為主,最高占比合計約70%~80%,全面掌握金融股在美國利率走升和政策利多的正向發展趨勢,待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。
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